In Teheran sammelt der junge Saeed die Äpfel, die sein kleiner Bruder Mahdi mit in die Schule bringen soll, doch die wertvollen Früchte werden knapp. Der iranische Regisseur nimmt Anregungen des Neorealismus auf und liefert einen ergreifenden Film auf Kinderhöhe, der ein kompromissloses Porträt seines Landes zeichnet und gleichzeitig die Hoffnung aufrechterhält.

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